Trefwoorden
Toepassingen van portefeuillebeheer, IWETO: s181
Doelstellingen
- Op verantwoorde wijze een portefeuille samenstellen en beheren
- Opvolgen van koersen, bedrijfsresultaten en macro-economische indicatoren en hieruit verantwoorde conclusies trekken
- Zelfstandig werken en toepassen van de aangeleerde technieken
- Accuraatheid in de verwerking van de gegevens
- In team leren werken
- Flexibiliteit en creativiteit in het opzoeken van de vereiste informatie
- Probleemoplossend denken
- Kritisch verwerken van het informatiemateriaal
- Zin voor levenslang leren aanscherpen
Leerinhoud
- Principes van portefeuillesamenstelling (strategisch en tactisch) met toepassingen
- Stockpicking op basis van fundamentele analyse, technische analyse en relatieve performantie met toepassingen
- Opvolgen, beheren en afdekken van portefeuilles
Begincompetenties
Kennis van de verschillende beleggingsproducten en informatie daaromtrent kunnen opzoeken en interpreteren.
Basiskennis economie.
Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kan informatie op efficiënte en effectieve manier vergaren en behandelen
Indicatoren:
- kent de financiële informatiebronnen en kan ze raadplegen
- kan via de vakliteratuur de voortdurend evoluerende financiële en economische realiteit volgen
- kan informatie uit de jaarrekeningen gebruiken om bedrijfsresultaten te evalueren en deze van bedrijven onderling te vergelijken
- kan de verworven informatie organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren)
- kan informatie kritisch analyseren en anomalieën opsporen
- kan verbanden leggen tussen de gegevens en daar conclusies uittrekken
- kan deze informatie toepassen bij de samenstelling en de opvolging van een beleggingsportefeuille
- kan omgaan met cijfermateriaal
Kerncompetentie 2: kan zelfstandig op een verantwoorde wijze een beleggingsportefeuille samenstellen en opvolgen
Indicatoren:
- kent de financiële producten, hun mogelijkheden en hun beperkingen
- kan vlot koersinformatie opzoeken en verwerken omtrent de verschillende beleggingsproducten.
- kan de behoeften van een cliënt-belegger identificeren en analyseren en op basis daarvan een beleggingsportefeuille structureren
- kent de macro-economische indicatoren die het koersverloop van beleggingsinstrumenten beïnvloeden en kan door tactische allocatie en sectorrotatie een beleggingsportefeuille hier aan aanpassen
- kan de financiële, algemeen en bedrijfseconomische realiteit op de voet volgen en daar als belegger conclusies aan vastkoppelen
- kan op verantwoorde wijze obligaties selecteren rekening houdend met de marktevoluties en de risico’s verbonden aan de verschillende types obligaties
- kan aandelen selecteren op basis van fundamentele analyse
- kan de koersevolutie van aandelen beoordelen op basis van technische analyse
- kan de koersprestaties van aandelen onderling vergelijken en daar gepaste conclusies uittrekken
- is vertrouwd met de belangrijke kwantitatieve modellen die gebruikt worden bij de aandelenselectie. Hij kan de relevante variabelen uitleggen en de gepaste conclusies trekken
- kan de verschillende aandelenselectiemethoden op hun verdiensten en tekortkomingen beoordelen
- kan beleggingsfondsen beoordelen en inpassen in een portefeuille
- kan derivaten inpassen in een portefeuille om ze af te dekken tegen koersrisico’s of om het rendement ervan te verhogen
- kan cliënten informeren en adviseren op vlak van beleggingen
- kan de ‘best possible choice’ voor de cliënt voorstellen volgens strikte morele, deontologische en wettelijke code
- kan op basis van alle hierboven opgenoemde technieken een beleggingsportefeuille voorstellen en zijn keuzes verantwoorden
Algemene competentie 1: gaat op een professionele manier om met taken
Indicatoren:
- kan zelfstandig werken
- voert taken accuraat en nauwkeurig uit, heeft oog voor detail zonder zich daarin te verliezen
- plant, organiseert en werkt gestructureerd de opgelegde taken af binnen een gegeven tijdsbestek.
- kan tot een nauwkeurige omschrijving van het probleem komen en daarbij hoofdzaken van bijzaken onderscheiden
- kan zich verdiepen in de behoeften van de belegger. Hij kan resultaatgericht werken door eigen conclusies voor te stellen. Hij kan deze conclusies motiveren en verdedigen
Algemene competentie2: persoonlijke ontwikkeling en leerbereidheid
Indicatoren:
- werkt zich snel in nieuwe materie in
- integreert nieuwe kennis in bestaande
- past opgedane inzichten en kennis direct in de praktijk toe
- leert van eigen fouten
- ontwikkelt attitude van levenslang leren
- leert flexibel en creatief inspelen op de snel evoluerende economische omgeving
- leert nieuwe problemen detecteren en oplossingen voor te stellen
Leermaterialen
Samenvattende tekst van de lector
Recente artikelen
Jaarverslagen
Financiële informatie uit De Tijd en financiële websites
Studiekosten
Syllabus en teksten aan de gangbare kopieprijzen: 10 tot 15 euro
Studiebegeleiding
De student kan terecht bij de vaklector voor individuele vragen
Onderwijsvormen
Colleges, onderwijsgesprekken en uitvoeren van een praktijkstudie
Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
Niet-periodegebonden evaluaties: 20%
Periodegebonden evaluaties:mondeling examen 80%
Tweede examenzittijd:
mondeling examen 100%
Examencontract
Eerste examenzittijd:
individuele opdracht 20% + mondeling examen 80%
Tweede examenzittijd:
mondeling examen 100%
OP-leden
|
|
