Trefwoorden
Toepassingen van portefeuillebeheer, IWETO: S181 Financiële wetenschappen
Doelstellingen
- Op verantwoorde wijze een portefeuille samenstellen en beheren
- Opvolgen van koersen, bedrijfsresultaten en macro-economische indicatoren en hieruit verantwoorde conclusies trekken
- Zelfstandig werken en toepassen van de aangeleerde technieken
- Accuraatheid in de verwerking van de gegevens
- Flexibiliteit en creativiteit in het opzoeken van de vereiste informatie
- Probleemoplossend denken
- Kritisch verwerken van het informatiemateriaal
- Zin voor levenslang leren aanscherpen
Leerinhoud
- Principes van portefeuillesamenstelling (strategisch en tactisch) met toepassingen
- Stockpicking op basis van fundamentele analyse, technische analyse en relatieve performantie met toepassingen
- Opvolgen, beheren en afdekken van portefeuilles
Begincompetenties
Kennis van de verschillende beleggingsproducten en informatie daaromtrent kunnen opzoeken en interpreteren
Basiskennis economie
Eindcompetenties
- De student kan informatie op efficiënte en effectieve manier vergaren en behandelen.
Indicatoren:
- Student kent de financiële informatiebronnen en kan ze raadplegen.
- Student kan via de vakliteratuur de voortdurend evoluerende financiële en economische realiteit volgen.
- Student kan informatie uit de jaarrekeningen gebruiken om bedrijfsresultaten te evalueren en deze van bedrijven onderling te vergelijken.
- Student kan de verworven informatie organiseren (analyseren, synthetiseren, hiërarchiseren)
- Student kan informatie kritisch analyseren en anomalieën opsporen.
- Student kan verbanden leggen tussen de gegevens en daar conclusies uittrekken.
- Student kan deze informatie toepassen bij de samenstelling en de opvolging van een beleggingsportefeuille.
- De student kan omgaan met cijfermateriaal.
- Student kan zelfstandig op een verantwoorde wijze een beleggingsportefeuille samenstellen en opvolgen.
Indicatoren:
- Student kent de financiële producten, hun mogelijkheden en hun beperkingen
- Student kan vlot koersinformatie opzoeken en verwerken omtrent de verschillende beleggingsproducten.
- Student kan de behoeften van een cliënt-belegger identificeren en analyseren en op basis daarvan een beleggingsportefeuille structureren.
- Student kent de macro-economische indicatoren die het koersverloop van beleggingsinstrumenten beïnvloeden en kan door tactische allocatie en sectorrotatie een beleggingsportefeuille hier aan aanpassen.
- Student kan de financiële, algemeen en bedrijfseconomische realiteit op de voet volgen en daar als belegger conclusies aan vastkoppelen.
- Student kan op verantwoorde wijze obligaties selecteren rekening houdend met de marktevoluties en de risico’s verbonden aan de verschillende types obligaties.
- Student kan aandelen selecteren op basis van fundamentele analyse.
- Student kan de koersevolutie van aandelen beoordelen op basis van technische analyse.
- Student kan de koersprestaties van aandelen onderling vergelijken en daar gepaste conclusies uittrekken.
- Student is vertrouwd met de belangrijke kwantitatieve modellen die gebruikt worden bij de aandelenselectie. Hij kan de relevante variabelen uitleggen en de gepaste conclusies trekken.
- Student kan de verschillende aandelenselectiemethoden op hun verdiensten en tekortkomingen beoordelen.
- Student kan beleggingsfondsen beoordelen en inpassen in een portefeuille.
- Student kan derivaten inpassen in een portefeuille om ze af te dekken tegen koersrisico’s of om het rendement ervan te verhogen.
- Student kan cliënten informeren en adviseren op vlak van beleggingen.
- Student kan de ‘best possible choice’ voor de cliënt voorstellen volgens strikte morele, deontologische en wettelijke code.
- Student kan op basis van alle hierboven opgenoemde technieken een beleggingsportefeuille voorstellen en zijn keuzes verantwoorden.
- De student gaat op een professionele manier om met taken.
Indicatoren:
- De student kan zelfstandig werken.
- De student voert taken accuraat en nauwkeurig uit, heeft oog voor detail zonder zich daarin te verliezen.
- De student plant, organiseert en werkt gestructureerd de opgelegde taken af binnen een gegeven tijdsbestek.
- De student kan tot een nauwkeurige omschrijving van het probleem komen en daarbij hoofdzaken van bijzaken onderscheiden.
- De student kan zich verdiepen in de behoeften van de belegger. Hij kan resultaatgericht werken door eigen conclusies voor te stellen. Hij kan deze conclusies motiveren en verdedigen.
- Persoonlijke ontwikkeling en leerbereidheid.
Indicatoren:
- Student werkt zich snel in nieuwe materie in.
- Student integreert nieuwe kennis in bestaande.
- Student past opgedane inzichten en kennis direct in de praktijk toe.
- Student leert van eigen fouten.
- Student ontwikkelt attitude van levenslang leren.
- Student leert flexibel en creatief inspelen op de snel evoluerende economische omgeving.
- Student leert nieuwe problemen detecteren en oplossingen voor te stellen.
Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Samenvattende tekst van de lector
Recente artikelen
Jaarverslagen
Financiële informatie uit 'De Tijd' en financiële websites
Studiekosten
Syllabus en teksten aan de gangbare kopieprijzen: 10 tot 15 euro
Studiebegeleiding
De student kan terecht bij de vaklector voor individuele vragen
Onderwijsvormen
Colleges, onderwijsgesprekken en uitvoeren van een praktijkstudie
Praktijk door de studenten
Evaluatievorm
Diplomacontract - Creditcontract:
- Eerste examenzittijd: 100% mondeling examen met presentatie van paper
- Tweede examenzittijd: 100% mondeling examen met presentatie van paper
Examencontract:
- Eerste examenzittijd: 100% mondeling examen met presentatie van paper
- Tweede examenzittijd: 100% mondeling examen met presentatie van paper
OP-leden
Deze ECTS-fiche werd opgesteld door:
|
|
